Inwest Ekspert Ubezpieczenia – nasza misja, wizja i sposób pracy z klientem

W ubezpieczeniach najważniejsza nie jest sama polisa. Najważniejsze jest to, czy w odpowiednim momencie rzeczywiście zapewni klientowi ochronę, której potrzebuje.

Właśnie na tej zasadzie budujemy Inwest Ekspert Ubezpieczenia. Naszym celem nie jest jedynie sprzedaż produktów finansowych czy ubezpieczeniowych. Chcemy być dla klienta partnerem, który pomaga zrozumieć dostępne możliwości, właściwie ocenić ryzyko i wybrać rozwiązania dopasowane do jego rzeczywistych potrzeb.

Naszą siłą jest wiedza i doświadczenie

Jednym z fundamentów naszej działalności jest merytoryczna i doświadczona kadra.

Ubezpieczenia to obszar, który nieustannie się zmienia. Pojawiają się nowe produkty, zmieniają się warunki ochrony, zakresy odpowiedzialności i potrzeby klientów. Dlatego wieloletnie doświadczenie traktujemy jako bardzo ważną bazę, ale nie jako powód, aby przestać się rozwijać.

Stawiamy na regularne szkolenia, poszerzanie wiedzy oraz analizę nowych rozwiązań dostępnych na rynku.

Chcemy wiedzieć więcej, aby móc lepiej doradzać.

Dla klienta oznacza to dostęp nie tylko do szerokiej oferty, ale przede wszystkim do osób, które potrafią ją przeanalizować, porównać i wyjaśnić.

Rozwijamy się również w obszarze finansów

Nasza wizja zakłada rozwój Invest Expert nie tylko jako agencji ubezpieczeniowej, ale jako miejsca, w którym klient może uzyskać profesjonalne wsparcie w kilku powiązanych obszarach.

Dlatego konsekwentnie rozwijamy kompetencje również w zakresie takich rozwiązań jak:

• leasing,
• kredyty,
• finansowanie dla osób prywatnych,
• finansowanie dla przedsiębiorców.

Uważamy, że ubezpieczenia i finanse bardzo często się ze sobą łączą.

Przedsiębiorca kupujący samochód może potrzebować leasingu i odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Osoba kupująca nieruchomość może korzystać z kredytu, a jednocześnie potrzebować ubezpieczenia mieszkania, życia czy zabezpieczenia swojej rodziny.

Naszym celem jest więc patrzenie na potrzeby klienta szerzej niż przez pryzmat jednego produktu.

Im lepiej znamy klienta, tym trafniej możemy mu doradzić

Nie wierzymy w uniwersalne rozwiązania, które są dobre dla każdego.

Każdy klient znajduje się w innej sytuacji. Ma inną rodzinę, zawód, majątek, zobowiązania, plany i oczekiwania.

Dlatego tak ważna jest dla nas rozmowa i budowanie relacji.

Im więcej wiemy o sytuacji klienta, tym lepiej możemy ocenić, jakie ryzyka są dla niego rzeczywiście istotne, a które rozwiązania mogą być zbędne.

Dobrze przeprowadzona analiza potrzeb pozwala ograniczyć przypadkowość wyboru.

Naszym zadaniem nie jest zaoferowanie jak największej liczby produktów. Chcemy zaproponować te rozwiązania, które mają sens w konkretnej sytuacji.

Relacja zamiast jednorazowej sprzedaży

Dobra współpraca z klientem nie powinna kończyć się w momencie podpisania polisy.

To jedna z najważniejszych zasad, którymi kierujemy się w Invest Expert Ubezpieczenia.

Chcemy, aby klient wiedział, że może wrócić do nas również później – kiedy pojawi się pytanie, zmieni się jego sytuacja życiowa, będzie chciał rozszerzyć ochronę albo wydarzy się szkoda.

Dlatego dużą wagę przykładamy do obsługi posprzedażowej.

Nie chcemy być obecni wyłącznie w procesie zakupu. Chcemy być dostępni również wtedy, gdy klient zaczyna korzystać z rozwiązania, które wcześniej wybrał.

W ubezpieczeniach ma to szczególne znaczenie, ponieważ prawdziwa wartość polisy bardzo często ujawnia się dopiero w trudnej sytuacji.

Klient nie powinien zostać sam ze szkodą

Moment szkody jest jednym z najważniejszych testów jakości obsługi.

To właśnie wtedy klient potrzebuje informacji, spokoju i wiedzy, jakie powinien podjąć kolejne kroki.

Dlatego zależy nam na tym, aby wspierać klientów również w procesie posprzedażowym – wyjaśnić procedury, wskazać właściwą drogę zgłoszenia szkody, pomóc zrozumieć kolejne etapy postępowania i pozostać dostępni w razie pytań.

Nie podejmujemy decyzji za towarzystwo ubezpieczeniowe, ale możemy pomóc klientowi lepiej poruszać się w całym procesie.

Dla nas doradztwo nie kończy się wraz ze sprzedażą.

Bezpieczeństwo klienta jest naszym celem

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie klientowi poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

Chcemy, aby osoba, która korzysta z naszych usług, wiedziała:

co kupuje,

jaki zakres ochrony otrzymuje,

przed czym zabezpiecza ją dany produkt,

jakie są jego ograniczenia,

oraz co wydarzy się w przypadku szkody.

Ubezpieczenie nie powinno być dla klienta zbiorem niezrozumiałych zapisów.

Naszą rolą jest pomóc przełożyć ofertę i warunki ubezpieczenia na prosty, zrozumiały język.

Rzetelność i transparentność

Zaufanie buduje się przez lata, a stracić można je bardzo szybko.

Dlatego jednymi z najważniejszych wartości Inwest Ekspert Ubezpieczenia są rzetelność i transparentność.

Nie chcemy przedstawiać klientowi wyłącznie zalet danego rozwiązania.

Jeżeli produkt posiada określone ograniczenia, wyłączenia odpowiedzialności, karencję czy inne istotne warunki, klient powinien o nich wiedzieć przed podjęciem decyzji.

Uważamy, że dobra sprzedaż to nie taka, która kończy się podpisaniem umowy.

Dobra sprzedaż to taka, po której klient rozumie swoją decyzję i wie, dlaczego wybrał konkretne rozwiązanie.

Nasza misja

Naszą misją jest zapewnianie klientom profesjonalnego, rzetelnego i zrozumiałego doradztwa w zakresie ubezpieczeń i finansów, opartego na wiedzy, doświadczeniu, relacji i dokładnym poznaniu potrzeb klienta.

Chcemy zapewniać rozwiązania, które dają realne poczucie bezpieczeństwa, a nie jedynie poczucie posiadania polisy.

Nasza wizja

Naszą wizją jest rozwój Inwest Ekspert Ubezpieczenia jako miejsca, do którego klient może wracać przez kolejne lata i na różnych etapach swojego życia.

Chcemy rozwijać kompetencje zarówno w zakresie ubezpieczeń, jak i finansowania, leasingów oraz kredytów.

Naszym celem jest budowanie długoterminowych relacji, w których klient wie, że po drugiej stronie ma ludzi, którzy znają jego sytuację, rozumieją jego potrzeby i potrafią wskazać rozwiązania dopasowane do zmieniających się okoliczności.

Nasz sukces zaczyna się od zadowolenia klienta

Nie mierzymy jakości naszej pracy wyłącznie liczbą zawartych umów.

Najważniejsze jest dla nas to, czy klient czuje się właściwie obsłużony, czy rozumie zakupiony produkt i czy ma poczucie, że w razie potrzeby może na nas liczyć.

Bo w naszej pracy najważniejszy nie jest produkt.

Najważniejszy jest człowiek, który ma dzięki niemu czuć się bezpieczniej.

Zadowolenie klienta jest naszym sukcesem.

Inwest Ekspert Ubezpieczenia – wiedza, relacja, bezpieczeństwo i wsparcie także po zawarciu umowy.